資産運用

おまかせ投資基本情報

ロボアドバイザーおまかせ投資の基本情報をまとめたページです。

おまかせ投資の運用会社

おまかせ投資基本情報
商号 株式会社FOLIO
代表者 代表取締役 梶原 俊一
本店所在地 〒102-0082 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F
設立 2015年12月10日
資本金 資本金91億2万1636円(資本剰余金含む) 2019年3月末時点
従業員数 83名(2019年1月調査時点)

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おまかせ投資の特徴

おまかせ投資は株式会社FOLIOが提供するロボアドバイザー。

投資を全ておまかせする投資一任サービスです。

年齢・年収・預貯金を答えれば、5つのキャラクターからあなたに最適なものを選んでくれます。

おまかせ投資基本情報

投資対象はETF(上場投資信託)。具体的な銘柄は表示されてませんが、国内外の株式と債券、金、不動産が投資対象です。

おまかせ投資は1990年にノーベル賞を受賞した現代ポートフォリオ理論 平均分散法をベースにポートフォリオを構築、運用します。

なお、リバランスは月に1回を目安に実行されます。

 

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おまかせ投資最低投資金額

おまかせ投資は10万円から運用可能。

追加入金と出金はそれぞれ1万円以上1円単位で実行できます。

また自動積立はできません。

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おまかせ投資の手数料

おまかせ投資の手数料は運用額の年率1%(税別)。3000万円を超える金額は年率0.5%(税別)

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おまかせ投資の分配金

おまかせ投資では分配金を受け取ることができず全て再投資されます。

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おまかせ投資の株主優待

株主優待は受け取れません。

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おまかせ投資の税金

おまかせ投資は特定口座(源泉徴収有)で運用となるので確定申告は原則不要。

また、NISA/つみたてNISA、イデコは使用できません。

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ABOUT ME
Dr.オレンジ
30代♂大手経理マン。株スタ!株のスタートアップガイド管理人。日々、だれでも分かりやすい投資のはじめ方を情報発信している。日本の投資人口を増やして、みんなと株の話をしたいと思っている。