資産運用

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

THEO(テオ)の口座開設を画像を使って分かりやすく解説していきます。

もしもこの記事を読んでも分からないところがあったら、管理人のツイッターDM(@Dr_orange_bita)までお問い合わせください。

口座開設前に準備するもの

ウェルスナビの口座開設前に、下記の書類を準備しておくとスムーズに進められます。

事前に用意するもの

  1. 銀行通帳など口座番号が分かるもの。
  2. 本人確認書類

Drオレンジ
Drオレンジ
本人確認書類は下記の3パターンのどれかを準備。

1.マイナンバーカード(ピンク色のカード)

2.運転免許証+個人番号通知カード(緑色の紙製カード)

3.運転免許証+マイナンバー記載住民票

書類の準備ができたら、さっそく口座開設をはじめましょう!

口座開設手順【画像で説明】

※画像はタップで拡大します。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

口座開設申込

1.コチラから公式HPへ。

2.『口座開設をする』をタップ。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

メールアドレス登録

1.下記項目を入力

  • メールアドレス
  • 年齢
  • 金融資産額

2.THEOニュースレターを受け取るか受け取らないか選択。

3.『ユーザー登録する』をタップ

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

メールアドレス認証

さきほど入力したアドレスにメールが届きます。

メール内『メールアドレスを認証する』をタップ。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

パスワード設定

パスワードを設定して次へ。

パスワードの条件

  • 英小文字
  • 英大文字
  • 数字
  • 8文字以上
THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

ポートフォリオの確認

先ほど入力した年齢と資産額からテオがポートフォリオを設定します。

後から変更もできますので、ここでは確認だけして『次へ』をタップしましょう。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

お客様情報入力

1.下記の情報を入力。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 郵便番号
  • 住所
  • 電話番号
  • 職業
  • 投資経験
  • どこでTHEOを知ったか

2.入力後『次へ』をタップ。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

THEO口座種別選択

1.『確定申告をTHEOに任せる』にチェック。

ここにチェックを入れると特定口座(源泉徴収有り)で口座を開設。売買で得た利益から税金を自動計算して納付してくれます。

2.1月1日から住所変更したか確認

3.下記事項に同意。

  • 投資対象はETFで長期運用
  • 米国籍を持っていない
  • 外国の政府や中央銀行、国務大臣などの経歴がない
  • 反社会勢力でない
  • 日本国内に住んでいる

4.『次へ』をタップ

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

個人情報保護方針へ同意

1.PDFファイル(個人情報保護に関する基本方針)を閲覧。

2.『同意して次へ』をタップ

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

入力内容の確認

今まで入力した項目の最終確認です。

OKなら『この内容で登録する』をタップ。

 

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

本人確認書類の提出1

本人確認書類を提出します。

下記3パターンから選択し『提出する』をタップ

  1. 通知カード+本人確認書類(免許証など)
  2. マイナンバーカード
  3. マイナンバー記載住民票+本人確認書類(免許証など)

通知カード:緑色の紙製のカード。

マイナンバーカード:顔写真入りのプラスチック製のピンク色のカード。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

本人確認書類の提出2

選択した書類の画像をアップロードします。

表裏をあらかじめ用意していた画像ファイルから選択もしくはカメラ撮影。

※アップロードした書類に記載されてる住所が、先ほど入力した住所と同じか確認してください。

OKなら『アップロードする』をタップ。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

書面のオンライン交付の承諾

THEOは契約書などの書面をオンライン上で取り交わします。

内容確認してOKなら『承諾する』をタップ。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

契約書などの確認

1.下記書面を閲覧・確認。

  • 契約締結前交付書面
  • 約款・規定集
  • 契約締結時交付書面

2.『同意して契約を申し込む』をタップ。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

引き落とし口座の登録1

THEOの積立口座を入力します。

積立をしない場合はページ下部にある『今はしない/後で設定する』をタップ。

テオは下記7つの金融機関で入金の手数料がかからないクイック入金が使えます。

  • 住信SBIネット銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • auじぶん銀行
  • 楽天銀行
  • ゆうちょ銀行

もしこれらの銀行に口座があるなら登録しておくとベンリです。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

引き落とし銀行口座の登録2

金融機関名や支店名、口座番号などを入力して『登録する』をタップ。

※なお本人名義以外の口座は登録できません。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】 口座申込完了

以上で口座申込みは完了です。お疲れ様でした。

申し込み後2営業日ほどで本人確認のハガキが簡易書留で届きます。

Drオレンジ
Drオレンジ
こんなハガキがきます。

THEO(テオ)の口座開設手順【画像で解説】

ハガキの受取後、口座開設完了のメールが届きます。

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これで手続き完了です!

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ABOUT ME
Dr.オレンジ
30代♂大手経理マン。株スタ!株のスタートアップガイド管理人。日々、だれでも分かりやすい投資のはじめ方を情報発信している。日本の投資人口を増やして、みんなと株の話をしたいと思っている。