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Wealthnavi(ウェルスナビ)基本情報

Wealthnavi(ウェルスナビ)基本情報

Wealthnavi(ウェルスナビ)の基本情報をまとめたページです。

ウェルスナビの特徴

ロボアドバイザーによる投資一任契約。

投資の王道である「長期・積立・分散」を運用方針としている。

6つのETFでポートフォリオを形成・運用。

パーソナルな6つの質問でリスク許容度を判定して5段階のリスクの中から最適なポートフォリオを自動選択。

自動リバランスやDeTAX(節税)機能、自動積立設定などサービス内容が充実している。

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ウェルスナビの最低投資金額

10万円から。自動積立は月1万円から。

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ウェルスナビの分配金(配当金)

投資先のETFによる。

投資先ETF 分配頻度 10年平均利回り
VTI(米国株) 3か月ごと 2.09%
VEA(日欧株) 3か月ごと 3.10%
VWO(新興国株) 3か月ごと 2.63%
AGG(米国債券) 毎月 2.75%
GLD(ゴールド) なし なし
IYR(不動産) 3か月ごと 3.99%

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ウェルスナビの株主優待

株主優待はもらえません。

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ウェルスナビの税金

特定口座(源泉徴収有り)のため確定申告は原則不要。

NISA/つみたてNISA、イデコは使用できません。

またDeTax(デタックス)による節税機能があります。

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☆ ウェルスナビの評判と実績まとめ。忙しい主婦でも安定投資できるワケ

ABOUT ME
Dr.オレンジ
30代♂大手経理マン。株スタ!株のスタートアップガイド管理人。日々、だれでも分かりやすい投資のはじめ方を情報発信している。日本の投資人口を増やして、みんなと株の話をしたいと思っている。