資産運用

Wealthnavi(ウェルスナビ)基本情報

Wealthnavi(ウェルスナビ)基本情報

Wealthnavi(ウェルスナビ)の基本情報をまとめたページです。

ウェルスナビ株式会社概要

社名 ウェルスナビ株式会社
住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9
資本金 52億6,045万円(資本剰余金含む)
※2020年3月27日現在
設立年月日 2015年4月28日
代表取締役 柴山 和久
事業内容 金融商品取引業
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
資金移動業者 関東財務局長 第00071号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
HP https://www.wealthnavi.com/

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ウェルスナビの特徴

ロボアドバイザーによる投資一任契約。

投資の王道である「長期・積立・分散」を運用方針としている。

6つのETFでポートフォリオを形成・運用。

パーソナルな6つの質問でリスク許容度を判定して5段階のリスクの中から最適なポートフォリオを自動選択。

自動リバランスやDeTAX(節税)機能、自動積立設定などサービス内容が充実している。

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ウェルスナビの投資銘柄(米国ETF)

ウェルスナビの投資先は、米国株式市場に上場されている投資信託(ETF)から厳選した7つです。

投資先ETF 運用会社 管理報酬(年率)
VTI(米国株) バンガードグループ 0.03%
VEA(日欧株) バンガードグループ 0.05%
VWO(新興国株) バンガードグループ 0.10%
AGG(米国債券) ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 0.05%
GLD(ゴールド) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 0.40%
IYR(不動産) ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 0.43%

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ウェルスナビの分配金(配当金)

投資先のETFによる。

投資先ETF 分配頻度 10年平均利回り
VTI(米国株) 3か月ごと 2.09%
VEA(日欧株) 3か月ごと 3.10%
VWO(新興国株) 3か月ごと 2.63%
AGG(米国債券) 毎月 2.75%
GLD(ゴールド) なし なし
IYR(不動産) 3か月ごと 3.99%

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ウェルスナビの株主優待

株主優待はもらえません。

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ウェルスナビの税金

特定口座(源泉徴収有り)のため確定申告は原則不要。

NISA/つみたてNISA、イデコは使用できません。

またDeTax(デタックス)による節税機能があります。

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ウェルスナビのクイック入金対応銀行

ウェルスナビは24時間365日即時手数料無料で入金反映できるクイック入金が可能です。

ウェルスナビクイック入金対応銀行

  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 住信SBIネット銀行
  • ソニー銀行
  • イオン銀行
  • auじぶん銀行

上記以外の口座から入金する場合は、ウェルスナビの専用口座へ振込する必要があり、各金融機関への振込手数料が発生します。

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ウェルスナビをもっと知る

ウェルスナビの気になるポイント

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ABOUT ME
Dr.オレンジ
30代♂大手経理マン。株スタ!株のスタートアップガイド管理人。日々、だれでも分かりやすい投資のはじめ方を情報発信している。日本の投資人口を増やして、みんなと株の話をしたいと思っている。